خلال عصر جمهورية الصين ، وقعت سلسلة من جرائم القتل في مدينة “بيهاي”. بعد اكتشاف أن جميع الضحايا كانوا سحرة محترفين ، يلجأ محقق الشرطة (لونغ كونغ) إلى الساحر الحقيقي والأكثر خبرة للحصول على المساعدة.