تستضيف الاميرة (اوتيدا) مسابقة موسيقية للاحتفال بعيد ميلاد الأميرة (أليز) ، وتسللت شقيقة الامير (مي لي) طلبًا للحصول على مساعدة من أوديت وديريك تشين الذي اصيب بلعنه وقد تحول لتنين. فمن سيفوز في المهرجان الموسيقي وهل سيتحرر تشين من اللعنه؟