قصة المسلسل حول أحد الأباء والذي يعمل لدي الحكومة فى صيد “المتحولين” والذين لديهم قدرات خارقة ،ولكن فيما بعد يكتشف أن كلا أبنائه لديهم قدرات خارقة فيبدأ فى طلب مساعدة المتحولين الأخرين ويحاول هو وزوجته فى حماية أبنائهم من ملاحقة الحكومة لهم.