حول خبير المراقبة “هاري كول” والذي تم استئجاره من قبل مساعد عميل غامض لكي يقوم بمراقبة الثنائي “مارك” و”آن”. بدأ “هاري” بمساعدة “ستان” في تتبع الثنائي عبر ميدان “سان فرانسيسكو” واستطاعا تسجيل محادثة غامضة بينهما. لكن ذكريات عملية سابقة كانت نهايتها سيئة ظلت تلح على ذهن “هاري” الأمر الذي جعل فكره طول الوقت منصبا على التسجيل الذي سمعه وبدأ في التفكير فيما إذا كان الثنائي “مارك” و “آن” في خطر.